Step1.無料相談

相続が発生しましたら、まずはお電話かメールにてお問い合わせください。相続税はかかるのか？手続きは何から始めたらいいのか？いつまでに何を用意すればいいのか、何から始めればいいのかなど、何でもお気軽にご連絡ください。

面談にご用意いただきたいものは、主に下記のものとなっています。

面談の際にご用意いただきたいもの

• 固定資産税の課税明細書(不動産をお持ちの方)
• 有価証券取引残高報告書(銘柄、株数のメモ書きでも大丈夫です)
• 現預金の概算額(メモ書きでも結構です)
• 生命保険金の証券(口頭でも大丈夫です)

step2.業務内容や報酬のご提案

初回面談でお預かりした資料をもとに、相続税の概算金額、申告業務のスケジュール、相続税の節税・遺産分割・納税方法について、手続きの方法を説明いたします。また、その際に報酬のお見積もりも提示させていただきます。

step3.ご契約

業務内容の説明や報酬のお見積りについてご納得いただけましたらご契約いただいております。

step4.資料収集のお願い

必要書類のご案内をさせていただきますので、お客様の方でご用意をお願いいたします。

step5.財産の調査および評価

現預金、有価証券、生命保険、土地家屋など、すべての財産を調査し、財産目録を作成いたします。

step6.遺産分割協議書、相続税申告書の作成

財産目録を基に分割協議や納税方法のアドバイスを行い、お客様にご理解・ご納得いただいた後に遺産分割協議書や相続税申告書の作成を行います。

step7.相続税申告書の提出

相続税の申告は相続発生日の翌日から10ヶ月以内に行います。申告書は弊社にて税務署に提出いたします。

step8.相続税申告書控えのお渡し及び報酬お振込のお願い

相続税申告書の専用用紙にて製本し、税務署に提出した相続税申告書一式の控えをお客様にお渡し。
弊所の報酬の請求書をご提示させていただきます。

step9.名義変更などサポート

不動産の相続登記が必要な場合は司法書士の紹介を、預貯金などの名義変更が必要な場合には代行手続き(有料)もお手伝いします。